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Information / Communication Clients

LA BASE DOCUMENTAIRE DE VOTRE SITE

Une base exclusive à 2 niveaux d'information pour attirer de nouveaux clients, répondre aux besoins ponctuels de vos clients et pour renforcer la démarche "conseil" de votre cabinet.

  • Niveau 1 - LA BASE DOCUMENTAIRE POUR TOUS LES VISITEURS

    Le premier niveau de votre base documentaire est à la disposition de tous les visiteurs de votre site.

    Les fils d’actualité spécialisés du Groupe Revue Fiduciaire
     - Patrimoine
     - Droit des particuliers

    Les chiffres et indices (Sélection en libre accès)
    - Fiscal - Bâtiment et immobilier
    - Prestations sociales - Taux et indices

    Le dossier du mois (En libre accès après identification)
    Cette rubrique est en libre accès pour les prospects qui auront, au préalable, renseigné une « fiche contact ».
    Elle propose des dossiers du type « Donation, mode d’emploi » (stratégie patrimoniale, donation entre époux, donation aux enfants, fiscalité...).

    L’agenda
    Vous y trouverez des dates importantes relatives à la vie quotidienne ou civique de vos clients ainsi que les dates des principales manifestations susceptibles de les intéresser.
  • Niveau 2 - LA BASE DOCUMENTAIRE POUR LES CLIENTS/PROSPECTS DE VOTRE CHOIX

    Vos clients bénéficient de l’ensemble des rubriques en libre accès, et aussi :

    Le suivi complet de l’actualité
    En complément des fils d’actualité, seuls les clients bénéficient d’une information patrimoniale détaillée par le biais des « Flashs d’actualité », des « Questions / Réponses » et d’articles complets sélectionnés dans nos magazines et nos éditions spécialisées.

    La documentation
    Plus de 180 Fiches Pratiques sur la gestion de patrimoine sont à la disposition de vos clients.

    Le mémento familial
    Plus de 35 dossiers pour aider vos clients dans leur vie quotidienne et leur patrimoine : propriété et habitation, impôts, placements, retraite, prestations sociales,...

    Le moteur de recherche en ligne
    Ce moteur permet d’effectuer des recherches sur tout le fonds documentaire de votre site Internet.

    L’archivage des newsletters clients
    Archivage sur 12 mois glissants, et possibilité pour le client de profiler les newsletters selon ses centres d’intérêts : Immobilier / Placement / Transmission / Retraite.
  • Niveau 3 - EN OPTION : LA DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE DU GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

    Pour vous, l’intégralité du fonds documentaire spécialisé du Groupe Revue Fiduciaire :

     - Les Essentiels du patrimoine privé et professionnel,
     - La bibliothèque approfondie,
     - La newsletter d’actualité des experts en gestion patrimoniale

    Pour en savoir plus, consultez le lien suivant :
    www.grouperf.com/special/edition/patrimoine/2011/
    POUR UNE PRÉSENTATION COMPLÈTE DE CETTE OFFRE,
    EN OPTION, RÉSERVÉE AUX EXPERTS,
    contactez Bernard Clément au 01 47 70 72 20 • bclement@grouperf.com

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